Vermögensaufbau

Investieren und Vermögen bilden, damit deine Träume nicht nur Träume bleiben. Erlebe mit uns Finanzplanung. Gemeinsam erstellen wir ein auf deine Bedürfnisse zugeschnittenes Vermögenskonzept. Profitiere von unserem erfahrenen Fondsmanagement und renommierten Produktpartnern. Intelligent investieren: Sparbuch oder Fondsanlage? Entscheide, mit welcher richtigen Anlage du deine Träume schneller erreichen kannst.

Du bist im Fokus unserer Kapitalanlageberatung

Deine Bedürfnisse im Vordergrund

Erlebe ein neues Niveau in der Anlageberatung. Gemeinsam entwickeln wir anhand deiner bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse im lnvestmentbereich, sowie deiner persönlichen Risikoneigung, eine auf dich zugeschnittene Anlagestrategie.

Qualitätssicherung

Know-How

Stetige Kontrolle sowie Chancen- und Risiken-Analyse deines Anlagekonzeptes. Dieses Know How kannst du bei uns abfordern.

Unser Know How, dein Vorteil

Entwicklung deiner persönlichen Anlage-Strategie:

Gemeinsam entwickeln wir auf Basis deiner Kenntnisse, Erfahrungen und persönlicher Risikoneigung deine individuelle Anlagestrategie. Danach folgt die Auswahl passender Produkte, welche anschließend regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Individueller Anlagevorschlag

Wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung für dich abschließen möchtest, solltest du auf jeden Fall auf die Höhe der Rente achten. Die Höhe richtet sich nach deinen Ausgaben. Das heißt wie viel Geld brauchst du eigentlich jeden Monat wenn du berufsunfähig wirst um allen deinen Verpflichtungen nachzukommen. Das sind einmal deine Fixkosten die du jeden Monat hast um deine Miete zu bezahlen und um dich zu verpflegen, aber natürlich auch um den Autokredit weiter abzubezahlen oder sofern du eine Immobilie besitzt auch die weiter zu bezahlen.

Nutzen von passiven und aktivem Investment durch Honorarberatung

Du kannst mit uns jederzeit die aktuelle Entwicklung der bestehenden Investmentfonds prüfen. Sollte sich deine
Lebenssituation ändern, sind wir natürlich auch hier flexibel und können zusammen eine Anpassung vornehmen.

Weltweit investierendes Depot

In unserem langjährig bewährten Fondsauswahlprozess sichten wir in einer ersten Stufe den Fondsmarkt, um interessante Investmentfonds und Anlagestrategien zu identifizieren. Anschließend analysieren wir die vielversprechendsten Fonds von derzeit über 40 sorgfältig ausgewählten Fondsgesellschaften, um ein genaues Verständnis des Fonds sowie des dazugehörigen Risikomanagements zu gewährleisten. So entsteht eine laufend gepflegte Liste aus aktuell rund 80 empfehlenswerten Fonds, die wir ausgewählt und für überdurchschnittlich gut befunden haben.

Für dich bedeutet das...

Vermögensaufbau in Form von Beteiligungen am weltweiten Produktivkapital und der frühere Erwerb einer Wohnimmobilie –

sei es zur Eigennutzung oder zur Vermietung.

Um jedoch eine Kongruenz der Bedürfnisse der verschiedenen Akteure auf dieser Welt anzustreben, ist der Blick auf die Verschiebung der Wachstumspotenziale unerlässlich. In Zeiten des Aufstiegs neuer Wachstumsmärkte ist es daher absolut notwendig und geboten, die Bedürfnisse der Menschen in diesen Ländern in die eigenen Investitionsprozesse stärker mit einzubeziehen.

Nachhaltig und fair investieren

Es bedarf also einer “moralisches Investment”, die alle Bewegungen auf der Welt in ihrer Vielsichtigkeit und Komplexität versucht bestmöglich auszubalancieren, sodass der Anlageerfolg der Kunden getragen wird von Vorteilen für zunehmend mehr Menschen, anstatt gebremst zu werden durch die negativen Auswirkungen von ungebührlicher Ausbeutung, Übervorteilung und Benachteiligung durch einzelne Akteure.

In diesem Sinne wollen wir mit unserem Handeln stets dieser zukunftsgestaltenden Verantwortung bewusst sein und als Finanzdienstleister mit einer “moralisches Investment” einen wesentlichen und messbaren Beitrag für ein besseres Morgen für immer mehr Menschen leisten.